Nordtech, grundat 2021 av Nils Bergman och Pål Hodann, har gjort 23 förvärv och kallar sig “ett hem för nordiska B2B-mjukvarubolag med verksamhetskritiska lösningar i nischade vertikaler”. Breakit skrev om bolaget häromdagen då det blev känt att Nordtech vill ta steget in på börsen. Nu har prospektet offentliggjorts – och här är de intressanta detaljerna. * Första handelsdag är satt till 10 juni 2026. * Erbjudandet består av både nyemitterade och befintliga aktier och teckningskursen är satt till 60 kronor per stamaktie, motsvarande en värdering på hela bolaget på cirka 3,0 miljarder kronor. * Om erbjudandet fulltecknas så kommer det totala värdet på erbjudandet uppgå till 969 miljoner kronor. * De befintliga aktierna i erbjudandet – med ett totalt värde, baserat på teckningskursen, på 440 miljoner – säljs av Karl-Johan Persson (Tuesday Invest AB), Fredrik Österberg och Jens von Bahr (Österbahr Ventures AB), Anna och Nicklas Storåkers (Yanno Capital AB), Martin Randel (Öregård AB), Peter Dahlberg (Hållbar AB) samt andra ägare däribland grundarna Nils Bergman och Pål Hodann. * Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, Protean Funds och Kramerica Industries (helägt av Caspar Callerström) har som avsikt att förvärva stamaktier motsvarande totalt 480 miljoner kronor. Vd:n Nils Bergman kommenterar prospektet med att det är en viktig dag för Nordtech. ”Som grundare har vi ett starkt och långsiktigt engagemang i Nordtech och kommer att behålla merparten av vårt ägande”, säger han. ”Jag är tacksam för det stora engagemang och förtroende som våra välrenommerade och långsiktiga cornerstoneinvesterare har visat, och ser fram emot nästa kapitel i Nordtechs resa tillsammans med våra medarbetare, kunder, partners och aktieägare", forsätter han. SÄLJARNA Nils Bergman själv kommer att sälja uppemot nästan 800.000 aktier för nästan 47 miljoner kronor (under förutsättning av övertilldelningsoptionen utnyttjas). Hans ägarandel kommer att landa på 3,0 procent. Grundarkollegan Pål Hodann kommer att sälja drygt 1 miljon aktier för nästan 63 miljoner kronor (även här under förutsättning av övertilldelningsoptionen utnyttjas). Karl-Johan Persson kommer att sälja för 97 miljoner kronor och Evolution-grundarna Fredrik Österberg och Jens von Bahr erbjuder aktier för nästan samma summa. Yanno Capital, som kontrolleras av paret Anna och Nicklas Storåkers, säljer för cirka 63 miljoner kronor. Baserat på Nordtechs proforma omsättning 2025 så värderas bolaget till knappt 5 gånger omsättningen. Tittar man istället på relationen mot det justerade rörelseresultatet de senaste 12 månadern så ligger värderingen på drygt 16 gånger.
