I mitten av november gick Wesports officiellt ut med sina avsikter att notera sig på Stockholmsbörsens särskilda marknadsplats för tillväxtbolag, First North. På måndagen presenterades erbjudandet inför listningen, inklusive priset 80 kronor per aktie. Det motsvarar en värdering på drygt 2,2 miljarder kronor. I den så kallade gråhandeln utanför börsen handlades Wesports tidigare i år till en värdering omkring 1,4 miljarder kronor. Värderingsnivån i erbjudandet kan också ställas mot att bolaget omsatte 2,8 miljarder kronor under den tolvmånadersperiod som tog slut den 30 september. Rörelseresultatet före avskrivningar och för engångsposter, “justerad EBITA”, uppgick till 146 miljoner under samma period. Det motsvarar en marginal på cirka 5 procent. “Vi verkar i en stor och fragmenterad marknad med starka underliggande trender, där konsumenten bryr sig mer om sin hälsa och ställer högre krav på nivån på sin sportutrustning. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta expandera – både organiskt och genom strategiska förvärv”, säger vd:n Ted Sporre i samband med publiceringen av prospektet. Erbjudandet inför noteringen omfattar 6,2 miljoner aktier (inklusive den så kallade övertilldelningsoptionen) där absoluta merparten avser nyemitterade aktier. Bolaget kan få in cirka 400 miljoner kronor via erbjudandet. Första handelsdagen blir den 9 december. Wesports beskriver sig själv som "Nordens ledande specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning" och har förvärvat en lång rad nischade e-handlare på området under de senaste åren.
