Paradox siktar på värdering på 3,5 miljarder vid börsnotering

Breakit - Paradox siktar på värdering på 3,5 miljarder vid börsnotering
Fredrik Wester, vd Paradox. Foto: Jonas de Lange
Olle Aronsson
Olle Aronsson
Medgrundare och ansvarig utgivare

Det svenska spelbolaget har spikat teckningskursen inför den stundande noteringen. Priset per aktie blir 33 kronor. Samtidigt säljer vd:n aktier för ett jättebelopp.

Olle Aronsson
Olle Aronsson
Medgrundare och ansvarig utgivare

Det framgår av det prospekt som bolaget publicerade klockan 15.00 på måndagen.

Paradox gör ingen nyemission i samband med noteringen. I stället säljer befintliga ägare aktier motsvarande cirka 15 procent av bolaget.

Paradox har, vilket Breakit tidigare har skrivit om, valt en lite ovanlig modell för att hantera börsnoteringen.

Uppdraget att sköta en notering i den här storleksklassen hade vanligtvis gått till någon av de traditionella storfräsarna bland Stockholms banker, ofta SEB eller Carnegie.

Nu är det i stället nätbanken Avanza som får i uppdrag att sälja aktier för 419 miljoner kronor i Paradox. Dessutom ska 100 miljoner kronor delas ut genom principen "först till kvarn" via crowdfundingplattformen Pepins.

Ytterligare 20 miljoner kronor ska säljas via Pepins men är reserverat för Paradox fans genom ett lösenordsskyddat förfarande.

De säljande ägarna är investmentbolaget Spiltan samt bolagets vd Fredrik Wester.

Fredrik Wester minskar vid börsnoteringen sitt ägande från cirka 39 procent till 33,3 procent. Det innebär att han säljer aktier för 200 miljoner kronor.

Fondjätten Swedbank Robur har förbundit sig att köpa aktier för 60 miljoner kronor vilket motsvarar en ägarandel om 1,7 procent. 

Första handelsdag på First North-listan blir 31 maj.

Mer om Paradox omsättning, resultat och affärsmodell kan du läsa i den här artikeln.

Läs fler artiklar
LÄS MER