Stillfront förvärvar mobilspelstudion Jawaker och gör miljardemission

Jawaker är baserade i Abu Dhabi, har cirka 50 anställda och beskrivs som en ledande gamingaktör i MENA-regionen (Mellanöstern/Nordafrika).

Stillfront betalar 74 procent i kontanter och resten genom 8,5 miljoner nyemitterade aktier. Köpet finansieras delvis genom en riktad nyemission 1 miljard kronor.

Emissionen har omfattat 15,7 miljoner aktier och gjordes till teckningskursen 63,6 kronor per aktie. Därmed blev det ingen rabatt på aktierna då Stillfronts senaste stängningskurs var just 63,6 kronor på onsdagen. Emissionen blev tecknad av största ägaren Laureus samt ett antal svenska och internationella institutionella investerare. Utspädningen är cirka 4,2 procent.

Om Jawaker-köpet skriver Stillfront att det kommer stärka dess närvaro i den strategiskt betydelsefulla och snabbt växande MENA-regionen, samt bredda vidare spelportföljen och driva framtida organisk tillväxt.

”Vi ser betydande potentiella skalfördelar med Jawaker som en del av Stillfront, med möjligheter till ökad användaranskaffning i MENA-regionen samt arabisktalande användare världen över”, säger Jörgen Larsson, vd för Stillfront.

Jawaker förväntas omsätta cirka 270-310 miljoner kronor och uppvisa ett justerat ebit på cirka 180-210 miljoner kronor under 2021.