Söder Sportfiske, som säljer sportfiskeprodukter genom främst e-handel, meddelar att intresset för att teckna aktier i bolaget blev mycket stort. Erbjudandet var kraftigt övertecknat med intresseanmälningar överstigande 1 miljard kronor från över 30.000 investerare.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen är 47 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 352 miljoner kronor.
Erbjudandet omfattar 1,80 miljoner befintliga aktier, motsvarande ett värde på 84,5 miljoner kronor.
Säljande aktieägare är Capesox samt Esox Lucius Invest, bolag som kontrolleras i sin helhet av Söder Sportfiskes grundare Nicklas Jonsson respektive Henrik Sandahl. Bolagets övriga huvudägare, Rite Internet Ventures Holding samt Growthcap som tillsammans äger 51 procent av bolaget, avser inte att sälja aktier i samband med erbjudandet.
Ankarinvesterare är Cervantes Capital, Cliens Kapitalförvaltning samt Grenspecialisten som åtagit sig att teckna aktier för 31 miljoner kronor i erbjudande.
Aktien börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market i morgon den 9 september med kortnamnet SODER.
"Vi är väldigt glada för det stora intresset kring vår notering och att så många delar vår tro på bolaget. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och tar med ödmjukhet emot det förtroende ni givit oss. Söder Sportfiske går nu in i en ny spännande fas av den tillväxtresa vi varit på sedan starten 2005 och vi är starkare rustade än någonsin", kommenterar Viktor Gullbrand, vd för Söder Sportfiske.