Den svenska spelkoncernen Embracer har genomfört en riktad emission som tillför drygt 1,6 miljarder kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Embracer, med bas i Karlstad, äger flera spelstudios både i Sverige och internationellt. De senaste åren har koncernen vuxit genom flera förvärv och idag äger de rättigheterna till speltitlar som Goat Simulator, Saints Row och Darksiders.
Emissionen omfattar upp till 18,5 miljoner B-aktier och har tecknats av fler än hundra svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, samt flertalet andra investerare.
Teckningskursen för aktierna under emissionen uppgick till 89 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Priset innebär en rabatt om 5,3 procent mot tisdagens stängningskurs på 94 kronor.
Utspädningen är upp till cirka fem procent av antalet aktier och cirka 2,7 procent av rösterna.
Efter emissionen uppgår det nya totala antalet aktier till 373.352.555 och antalet röster till 672.944.788.
Emissionen gjordes i syfte att stärka bolagets finansiella ställning ytterligare samt möjliggöra fortsättning av strategin med förvärv för komplettering av verksamheten.