Leovegas och Catena media till börsen med miljardvärdering
De blir årets första börsdebutanter bland de svenska internetbolagen.
Svenska techbolag gjorde succé på Stockholmsbörsen förra året. Fingerprint, Evolution Gaming, Starbreeze och Tobii var några av de stora vinnaraktierna och tillsammans såg techföretagen till att driva upp Stockholmsbörsen totalindex.
Tydligt var också att de techföretag som introducerades under fjolåret på den svenska börsen togs emot med öppna armar av investerarna. Tobii och Evolution Gaming gjorde börsdebut 2015 liksom CLX Holding och de fick alla en stark start.
Under 2016 tycks strömmen av nya teknikrelaterade bolag fortsätta till Stockholmsbörsen.
Först ut ser Leovegas och Catena media att bli, enligt Breakits källor.
Mobilkasinobolaget Leovegas har, enligt Breakits uppgiftslämnare, inlett diskussioner med så kallade ankarinvesterare. Det innebär att professionella investerare har erbjudits att köpa större poster i samband med en börsintroduktion.
Uppgörelser med ankarinvesterare är det första steget i resan mot börsen. Med de stora professionella investerarna ombord kan ett börsprospekt tas fram och den traditionella marknadsföringen mot hela placerarkollektivet inledas.
”De började prata med potentiella ankarinvesterare i slutet av förra året. Normalt innebär det att en börsnotering sker inom en eller ett par månader”, säger en av Breakits källor.
Leovegas har redan anlitat investmentbanken Carnegie som finansiell rådgivare. Catena media använder sig av samma bank i sin noteringsprocess.
Enligt Breakits källor har även Catena media, som tjänar pengar på att slussa potentiella spelare till olika nätkasinon, startat förhandlingar med ankarinvesterare. Här har diskussionerna kommit ännu längre och sannolikt kommer bolaget gå ut publikt med sina noteringsplaner under de närmaste veckorna.
Enligt Breakits källor är planen är att sätta bolaget på börsen redan i januari.
Catena media grundades 2008 av de svenska entreprenörerna Erik Bergman och Emil Thidell. 2013 kom riskkapitalbolaget Optimizer in som storägare men grundarna sitter fortfarande på stora aktieposter. Bolaget väntas få ett börsvärde på minst 1 miljard i samband med noteringen.
Leovegas pekades i höstas ut av investmentbanken GP Bullhound som en av tio potentiella svenska unicorns, alltså ett bolag värt minst 1 miljard dollar. När Leovegas i början av 2015 avslutade sin senaste finansieringsrunda, då bolaget fick in 105 miljoner kronor, var det totala marknadsvärdet cirka 700 miljoner kronor.
2014 omsatte bolaget 345 miljoner kronor. Försäljningen ska enligt Breakits uppgiftslämnare ha dubblats under 2015.
Entreprenörerna Robin Ramm och Gustaf Hagman grundade bolaget 2012. Bland ägarna idag återfinns bland andra Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert samt Tradedoubler-grundaren Felix Hagnö och SEB:s pensionsstiftelse.