Mag Interactive till börsen – allt du behöver veta om noteringen

Breakit - Mag Interactive till börsen – allt du behöver veta om noteringen

Daniel Hasselberg, vd på Mag interactive. Foto: Press.

Jon Mauno Pettersson

Nyhetschef

Nu släpps nya detaljer kring spelbolaget Mag Interactives börsnotering.

För fem år sedan släppte gänget bakom Mag Interactive ordspelet Ruzzle. Det blev nästan omedelbart en succé, och det är kring Ruzzle som grundarna Fredrik Stenh, Anders Larsson, Johan Persson, Daniel Hasselberg, Roger Skagervall och Kaj Nygren sedan byggt sin spelstudio.

I förra veckan stod det klart att ägarna börsnoterar sitt bolag. 

På måndagskvällen offentliggjordes prospektet inför noteringen. Där framgår det att befintliga ägare säljer 6.800.007 aktier till en kurs på 44 kronor per aktie. Det motsvarar en försäljning på 300 miljoner kronor. Ytterligare aktier för 75 miljoner kronor kan även komma att säljas, beroende på efterfrågan.

Bolaget genomför samtidigt en nyemission på 200 miljoner kronor, som efter investeringen värderar bolaget till 1,16 miljarder kronor.

I prospektet framgår det också hur mycket grundarna säljer aktier för i samband med börsnoteringen, angivet i ett spann.

  • Bolagets vd Daniel Hasselberg säljer aktier för någonstans i spannet 44-53 miljoner kronor.
  • Kaj Nygren säljer för samma belopp, alltså 44-53 miljoner kronor.
  • Johan Persson säljer aktier för 20-24 miljoner kronor.
  • Anders Larsson säljer också aktier för 20-24 miljoner kronor.
  • Fredrik Stehn säljer för 24-29 miljoner kronor.
  • Roger Skagerwall säljer aktier för 57-91 miljoner kronor.
     

En av bolagets tidigaste investerare var riskkapitalbolaget Nokia growth partner (NGP) som satsade närmare 40 miljoner kronor på den svenska spelskaparen 2013. När bolaget nu går till börsen är NGP:s aktier värda över 80 miljoner kronor. Det innebär att den finska investeraren dubblat sin investering på fyra år.

I samband med noteringen väljer NGP att sälja aktier för mellan 53 miljoner och 64 miljoner kronor.

Ankarinvesterare vid noteringen är Didner & Gerge Fonder, Handelsbanken Fonder, RAM One, Chalex och Swedbank Robur Fonder. De har tillsammans åtagit sig att teckna aktier till ett värde om 230 miljoner kronor.

Mag interactive räknar med att listas på Nasdaq First North 8 december.

Läs fler artiklar
LÄS MER