Totalt är det som mest aktier för 235 miljoner kronor som ska säljas i samband med noteringen på fredag. Bolaget väntas senare idag gå ut med information kring hur många som tecknat sig, men Breakit kan redan nu avslöja att erbjudandet kommer att bli “kraftigt övertecknad”. Det uppger investerare som haft direktkontakt med bolaget inför noteringen. Handelsbanken och Tind Asset Management har sedan tidigare åtagit sig att köpa aktier för upp till 60 miljoner kronor. Det är befintliga ägare som säljer aktier och någon nyemission görs inte i samband med noteringen. Erbjudandet motsvarar omkring en tredjedel av bolaget, som värderas till sammanlagt 675 miljoner kronor. Det är betydligt lägre än de 2 miljarder kronor som Prisjakt, enligt Breakits uppgifter, övervägde inför den uppskjutna noteringen under våren 2026. Den värderingsskillnaden kan vara en förklaring till det stora intresset bland investerarna, enligt Breakits uppgifter. Största säljare är riskkapitalbolaget Eequity, med grundarna Patrik Hedelin och Magnus Wiberg i spetsen, som minskar sitt ägande från omkring 36 till 25 procent. Även den tidigare Spotify-investeraren Felix Hagnös bolag Trift säljer aktier. De säljande ägarna omfattas av inlåsningsklausuler efter noteringen.
