Efter att för ungefär en vecka sedan gått ut med sina planer om att noteras på First North uppger nu Prisjakt att den första handelsdagen planeras till 23 oktober. Sedan tidigare var det känt att Handelsbanken och Tind Asset Management åtagit sig att köpa aktier för upp till 60 miljoner kronor vid noteringen. Nu står det klart att hela erbjudandet omfattar aktier till ett värde om 205 miljoner kronor, samt ytterligare drygt 30 miljoner kronor om en så kallad övertilldelningsoption utnyttjas vid stort intresse. Bolaget trycker dock inga nya aktier i noteringen. EEQUITY ÄR STÖRSTA SÄLJARE Det motsvarar hursomhelst ungefär en tredjedel av aktierna i Prisjakt, vilket innebär att värderingen som tidigare känt landar på 675 miljoner kronor på hela bolaget. Det är klart lägre än de 2 miljarder kronor som prisjämförelsetjänsten, enligt Breakits uppgifter, övervägde att gå till marknaden med inför sin uppskjutna notering under våren 2026. På säljsidan står framför allt riskkapitalbolaget Eequity, grundat av Magnus Wiberg och Patrik Hedelin, som går från runt 36 till cirka 25 procent av ägandet i Prisjakt. De säljande aktieägarna, som även inkluderar den tidigare Spotify-investeraren Felix Hagnös bolag Trift, är sedermera fast i längre inlåsningsklausuler. Övriga ägare går tillsammans från 59 till 41 procent, men namnges inte i prospektet. Från och med i morgon fram till dagen före noteringen kommer investerare ha möjlighet att teckna erbjudandet. Efter noteringen har rådgivaren SEB åtagit sig att kunna genomföra stödköp av aktien under en månads tid. LITE GOOGLE-PENGAR TILL NYA ÄGARE I prospektet framgår, precis som Breakit avslöjat, att de nya ägare som kliver in i Prisjakt i noteringen inte har rätt till någon större potentiell utdelning från det rättsprocess bolaget driver mot Google. Med hänvisning till konkurrensbrott har Prisjakt krävt runt 21 miljarder kronor, inklusive ränta, i skadestånd från den amerikanska techjätten. Det är de existerande ägarna, som genom preferensaktier som har ett tio gånger så lågt röstvärde som en stamaktie, som har rätt till pengarna. ”Preferensaktierna ingår inte i erbjudandet och är inte avsedda att erbjudas till allmänheten eller att tas upp till handel”, skriver Prisjakt i sitt prospekt. Dessförinnan ska dock ungefär 50 procent av bruttovinsten i processen gå till Prisjakts tidigare ägare Vend, mest känt under sitt forna namn Schibsted, enligt ett separat pressmeddelande från det norska bolaget. Däremot noterar Prisjakt att ungefär 5 procent av det eventuella skadeståndet, precis som Breakit rapporterat, beräknas landa hos bolaget efter noteringen. Läs mer: Stefan Lundell: "Prisjakt reas ut på börsen – vad är det jag inte fattar?”
