E-handelsbolaget Haypps prislapp klar – nu väntar börsen

Haypp Group, som är online-försäljare av tobaksfria nikotinpåsar och snus, genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 66 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 1,92 miljarder kronor efter genomfört erbjudande.

Erbjudandet omfattar 7,91 miljoner aktier, fördelat på 5,63 miljoner befintliga aktier och 2,27 miljoner nyemitterade aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på 1,19 miljoner aktier, vilket summerar till totalt 9,09 miljoner aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Värdet på erbjudandet är 522 miljoner kronor och 600 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Ankarinvesterare är Erik Selin som tecknar aktier för 66 miljoner kronor. SEB och Carnegie håller i arbetet med noteringen.

Teckningstiden i erbjudandet pågår från den 5 oktober till 12 oktober. Första handelsdag på First North blir den 13 oktober. Aktien kommer handlas med kortnamnet HAYPP.