E-handelsbolaget Desenio, som säljer posters och tavlor på nätet, ska göra en riktad nyemission (private placement) på 53,8 miljoner befintliga aktier med efterföljande notering på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget erbjuder aktierna till priset av 72 kronor styck, vilket betyder att Desenio står att dra in 3,88 miljarder kronor. Säljare är de befintliga delägarna. Riskkapitalbolaget Verdane är storägare i Desenio.
Ankarinvesterare är Capital Research Global Investors, Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, DNB Asset Management, Fidelity International Fonder, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners, Lannebo Fonder och Ophir Asset Management som åtagit sig att teckna aktier för ungefär 3,2 miljarder kronor.
Erbjudandet riktas bara till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Därmed kan inte privatpersoner teckna upp.
Bookbuilding-perioden väntas pågå mellan 22-24 februari och slutförandet av emissionen den torsdagen 25 februari. Samma dag väntas handeln med aktien dra igång.
Arbetet med noteringen sköts av ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank.
Nyfiken på fler e-handelsraketer och deras framgångsrecept? Spana in vårt årliga e-handelsevent Retail tech den 25 mars. Skaffa biljett här!