Catena Media anlitar Carnegie inför börsnotering i januari

Breakit - Catena Media anlitar Carnegie inför börsnotering i januari
Robert Andersson, vd för Catena Media som är på väg mot börsen. FOTO: TT och Pressbild
Stefan Lundell
Stefan Lundell
Medgrundare och innehållschef

Det svenska techföretaget köper ytterligare en konkurrent. Dessutom pågår nu konkreta förberedelser för en börsnotering i början av 2016.

Stefan Lundell
Stefan Lundell
Medgrundare och innehållschef

Catena Media, vars affärsidé är att slussa potentiella spelare till olika nätkasinon mot en del av framtida vinster, växer så det knakar både på egen hand och genom förvärv.

Bolaget sysslar med så kallad affiliate-marknadsföring, en modell som förklaras mer i den här artikeln som vi skrev i somras.

Sedan i maj har bolaget, som har sin bas på Malta och är grundat av svenskarna Erik Bergman och Emil Thidell, köpt inte mindre än fem bolag.

Det senaste förvärvet aviseras nu på tisdagsförmiddagen. Det handlar om brittiska Right Casino Media. Catena Media betalar i ett första skede 25 miljoner kronor (3 miljoner dollar) för bolaget och om bolaget utvecklas enligt plan så blir det också en tilläggsköpeskilling på som mest 50 miljoner kronor (6 miljoner dollar).

”För oss innebär köpet att vi får ytterligare ett ben att stå på. Right Casino Media jobbar med pay per click vilket innebär att de köper trafik via Google adwords. Catena jobbar främst med att skapa trafik organiskt”, säger Catena Medias vd Robert Andersson.

Han vill inte ge några kommentarer kring bolagets börsplaner.

Men enligt Breakits källor har processen nu kommit in i ett skarpt läge. Investmentbanken Carnegie har anlitats som finansiell rådgivare och externa investerare har börjat kontaktats.

”Händer inget dramatiskt i världen så sker noteringen i Stockholm under januari”, säger en av Breakits uppgiftslämnare.

Efterfrågan på noterade techbolag är för närvarande mycket stor bland professionella investerare på Stockholmsbörsen av flera orsaker. De noteringar som hittills skett i år av den typen av bolag har varit mycket framgångsrika. Tobii, CLX och Evolution Gamaing har alla gått som raketer på börsen.

Samtidigt finns det väldigt få noterade techbolag i Sverige vilket driver upp efterfrågan. Dessutom har värderingarna på onlinebolag i spelsegmentet på börsen gått upp kraftigt det senaste året.

Catena Media har inte släppt några finansiella siffror kring sin verksamhet, men enligt Breakits källor ligger rörelsemarginalen på över 40 procent och omsättningen mellan 150 miljoner och 200 miljoner kronor. Baserat på värderingar av andra spelrelaterade bolag på börsen indikerar det att Catena Media kan få ett börsvärde mellan 1 miljard och 2 miljarder kronor.

En av Catena Medias konkurrenter, XL Media, är idag noterat på London-börsens handelsplats AIM och har ett börsvärde på 1,7 miljarder kronor.

Läs fler artiklar
Läs nästa artikel