I ett pressmeddelande skriver elbilstillverkaren att räntepapper med en löptid till 2025 ska erbjudas men detaljer om räntor och andra villkor har ännu inte fastställts.
I förra veckan uppgav Tesla att man tagit emot mer än 1 800 bokningar per dag av Model 3 sedan lanseringen i slutet av juli.
Tesla vill ta in 1,5 miljarder dollar
Tesla vill ta in 1,5 miljarder dollar för att ytterligare stärka sin balansräkning samtidigt som bolaget skalar upp produktionen av nya Model 3.
Läs mer